小胖從小就失去了母親,父親另娶一房,使得小胖常常遭到后母的虐待。悲憤之中,忍無可忍的小胖決定離家出走,依靠自己的力量尋找母親的蹤跡?! ⌒∨謥淼搅顺侵?,邂逅了扒手阿國和小花旦小虎,幾經波折,三個單純可愛的孩子之間結下了深厚的友誼,而阿國亦決定改過自新,金盆洗手,為了生存,三人進了京戲班打拼。某日,三個孩子在后臺遇見了活潑可愛的小蓮和啞巴嫂,啞巴嫂帶給了三個孩子久違的溫暖和呵護。小胖意外的遇見了父親,父親要帶小胖回家,讓小胖沒有想到的是,啞巴嫂竟然就是自己的母親,然而此時的父親已經有了一妻一女,面對失散的妻子,他無法相認。