1950年代初,北方某城ddd。剛解放不久的城市百廢待興。國際上敵對勢力和國內(nèi)隱藏著的特務(wù)不甘心自己的失敗,時刻準(zhǔn)備搞破壞活動。偵察員李永和(趙聯(lián)飾)偵察回來,偵察處長陳惠遠(yuǎn)(印質(zhì)明飾)又給他布置了新的任務(wù)。李永和冒雪跟蹤一名騎驢的嫌疑婦女,卻不料被一伙突然出現(xiàn)的匪徒捆綁,他手中的假特務(wù)證件救了自己。特務(wù)黃云夢(李頡飾)落網(wǎng)后供出:潛伏名單交給了偽裝成貨棧經(jīng)理的特務(wù)崔希正(李景波飾)。李永和以特務(wù)身份打入貨棧,從學(xué)徒那里得知特務(wù)名單可能藏在古畫軸里,誰知狡猾的崔希正己將名單轉(zhuǎn)移,經(jīng)過一番智斗,終于找到了名單。臺灣來的孫士高(高鈞飾)和崔希正密謀,準(zhǔn)備組織反革命暴動,但卻對李永和的特務(wù)身份產(chǎn)生了懷疑。魔高一尺,道高一丈,機(jī)智勇敢的李永和終于在暴動前夜取得了孫士高的信任......