故事發(fā)生在1948年,特別調(diào)查局要員俞北平(陳建斌 飾)被上級調(diào)往青城,奉命調(diào)查發(fā)生在那里的命案,可實(shí)際上,俞北平的真實(shí)身份正遭到上級的調(diào)查和懷疑,他時(shí)時(shí)刻刻都處于危險(xiǎn)之中。在青城,俞北平遇見了名為林莎(齊溪 飾)的女子,身為美軍中尉的她,其真實(shí)身份其實(shí)是俞北平失散多年的女兒。 俞北平還有一個(gè)小女兒名為徐丹妮(朱顏曼滋 飾),此時(shí)正在青城上大學(xué)的她被卷入了和已婚大學(xué)教授的不倫之戀之中無法自拔,與此同時(shí),她和父親之間的關(guān)系亦因?yàn)橛岜逼教厥獾纳矸荻萑肓私┚种小S岜逼揭贿呉樌瓿缮霞壗淮娜蝿?wù),一邊要和狡猾陰險(xiǎn)的敵人周旋,一邊還要承受來自至親的不解和誤會,他陷入了苦戰(zhàn)之中。