20世紀50年代,天下大局已定,然而在西南邊陲等偏僻所在,國民黨殘余勢力以及根基深厚的土匪惡霸仍做著最后的殊死抵抗。地形和局勢均十分復雜的鄂西地區(qū),盤踞著多股難以對付的敵對勢力。身世坎坷的關(guān)勇波(黃海波 飾)被利川縣委副政委羅大成(李雪健 飾)從土匪窩里救出,經(jīng)過新社會的鍛造和歷練,他不僅加入了中國共產(chǎn)黨,還成為一名剿匪工作隊長。對家鄉(xiāng)知根知底的勇波擔負起剿匪重任,卻不得不面對讓他最為關(guān)切的好兄弟覃天恕(任泉 飾)。孩童時代勇波曾被富庶的覃家所救,從此和少爺天恕親密無間,情同手足。而如今天恕因種種原因成為遠近聞名的土匪頭子?! ‘斈甑暮眯值?,而今成為戰(zhàn)場上的敵人……