本季的重點是「巫術」(witchcraft),Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在干什么,她認為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍,她也堅持認為自己站在天使的陣營中。上一季觀眾還看到Ethan是個狼人,本季將進一步鋪開相關情節(jié),「我們?nèi)绾螌Υ侨耸潜炯镜闹匾糠??!勾送?,Ethan看起來會驅(qū)魔,你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關系,但兩人的摩擦會不斷升級——因為Malcolm開始和Evelyn打交道,使得團隊中的其他人開始疏遠他。Victor創(chuàng)造的怪物教給他「什么是愛」,「創(chuàng)造出沒有愛的生命,生命一文不值」,但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」,這顯然不會順利。