民國(guó)時(shí)期,幻術(shù)門(mén)遭遇一場(chǎng)浩劫,水派幻術(shù)師裴靜之為搶奪法寶星隕手杖大開(kāi)殺戒。最終被當(dāng)時(shí)的火派掌門(mén)空空大師封印,此后空空大師帶著孤兒卓非凡云游四方……二十年后,水派余孽策反木派掌門(mén)人解救裴靜之,欲意再次統(tǒng)領(lǐng)五派?;鹋苫眯g(shù)掌門(mén)落霞飛和徒弟卓非凡、秋池與之大戰(zhàn)。但在此過(guò)程中,卓非凡意外得知自己的身世,發(fā)現(xiàn)竟和之前的浩劫有關(guān)……